M1. Variations On The Canon By Pachelbel - George Winston
M2. Imagine - The Choirgirl Isabel
M3. Grown up christmas list - 마크 빈센트
M4. 그네 - 신영조
M5. Mahler: Symphony No.1 In D Major `Titan` (교향곡 1번 라장조 `거인`)
III. Feierlich Und Gemessen, Ohne Zu Schleppen (3악장)
- 서울시립교향악단, Myung-Whun Chung (정명훈)
<2부>
M1. I Still Believe (뮤지컬 <미스 사이공> 중에서)
- Claire Moore, Lea Salonga
M2. Ecco! Son Giunta Al Sommo Del Pendio (Goro, Coro, Butterfly, Pinkerton)
- Carlo Bergonzi, Coro Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma,
Piero di Palma, Renata Scotto, John Barbirolli
M3. Viene La Sera (Pinkerton, Butterfly, Suzuki) (저녁이 되었네)
M4. Quest`obi Pomposa (Butterfly, Pinkerton)
M5. Un Bel Di Vedremo (Butterfly) (어느 갠 날)
- Renata Scotto, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, John Barbirolli
M6. Scuoti Quella Fronda Di Cillegio (Butterfly, Suzuki) (벚꽃나무 가지를 흔들어라)
- Anna Di Stasio, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Renata Scotto, John Barbirolli
M7. Coro A Bocca Chiusa (Coro) (허밍 코러스)
Coro Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, John Barbirolli
M8. Con Onor Muore (Butterfly) (명예롭게 죽다)
- Renata Scotto, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, John Barbirolli