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1. I believe / 박칼린, 고성현
2. Joplin : The Easy Winners / Itzhak Perlman [03:11]
3. Moonlight Rumba / Gustavo Montesano [05:15]
4. Save our lives / 포레스텔라
5. 기억의 향기 / 김바울
6. 참 예뻐요 / 이규형
7. I believe in you / Celine dion, Il divo
<2부>
1. 영화 ‘가을의 전설’ 중 The Ludlows / James Horner
2. Autumn finds winter / 이루마
3. late autumn / 정성하
4. Serenade in autumn / Daydream
5. Autumn Leaves / Placido Domingo
6. 10월의 어느 멋진 날에 / 김동규, 금주희
7. Try to remember / 양희은
8. 비발디의 사계 중 가을 1악장 / 김세황(전자기타) 외
9. 작야 / 인기현상