<1부>
M1) Rodgers: The King And I: Shall We Dance?
- Mantovani Orchestra, Annunzio Mantovani
<<왜 그랬을까? : 아디오스 노니노는 아버지를 생각하며 만든 곡>>
M2) Adios Nonino (Feat. 박주원)
- 라 벤타나
M3) La Cumparsita
- Claudius Alzner Orchestra
M4) Brahms : Hungarian Dance No.1 In G Minor WoO.1
- Paul Van Kempen, Berliner Philharmoniker
M6) Brahms : Hungarian Dance No.5 In G Minor
- Paul Van Kempen, Berliner Philharmoniker
<2부> - With 고상지, 이자원
M1) Adventure (Red)
- 고상지
M2) [라이브] Astor piazzolla : libertango
- 반도네온 고상지, 기타 이자원
M3) La Llamo Silbando
- Nuevo Quinteto Real
M4) [라이브] Carlos Gardel : El dia que me quieras
- 반도네온 고상지, 아코디언 이자원
M6) Astor Piazzolla
- Calambre
M7) 홍제천의 그믐달
- 고상지