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1. going home / 김윤아
2. Tara's Theme (영화 '바람과 함께 사라지다' OST) / Prague Philharmonic Orchestra
3. As Time Goes By (영화 '카사블랑카' OST) / Prague Philharmonic Orchestra
4. Mozart : Symphony No.40 In G Minor K.550 - I. Molto Allegro / Johannes Wildner, Philharmonia Cassovia [08:13]
6. 가을이 오면 / 이문세
7. 베토벤 월광 소나타 / 백건우
<2부> - 초대석 : 바리톤 이진혁, 아울러서 이수지 대표
1. 시간에 기대어 / 고성현
2. Parla piu piano / 플라시도 도밍고
3. 연꽃 만나고 가는 바람같이 / 박혜상