1. Puccini : La boheme - Che Gelida manina / 김민석
2. I Got You / James Brown
3. Chopin : Nocturne No.1 In B Flat Minor Op.9-1 – Larghetto / 백건우 [07:16]
4. She / Elvis Costello
5. 그대 / 김순영 (이원필 작사, 이웅 작곡)
6. 오보에와 피아노를 위한 모음곡 3악장 ‘명상적으로’ / 함경, 손열음
7. 솔로 오보에를 위한 다섯개의 소품곡 2악장 러브레터 / 함경
<2부>
1. 조선의 마음 / 천우희
2. 그곳, 아침에서 / 정재형
3. Grieg : Peer Gynt-Suite No.1 op.46 1악장 ‘아침’ (그리그 : 페르 퀸트 모음곡 1번 작품번호 46 1악장 아침) /로얄 필하모닉 오케스트라
4. 미라클 / 듀에토
5. J. Strauss 2 : Morning papers op.279 / Halle Orchestra
6. Capua : O Sole mio / Franco Corelli
7. Manha De Carnaval(카니발의 아침) / 기타 Paco De Lucia