1. 달의 아들 / 포레스텔라
2. Bolling : Suite For Flute And Jazz Piano Trio - I. Baroque And Blue (볼링 : 플루트와 재즈 피아노 3중주를 위한 모음곡 – 1번) / 최나경
3. Mozart : Andante For Flute And Orchestra In C Major K.315 (모차르트 : 플루트와 관현악을 위한 안단테 다장조) / 조성현
4. A whole new world / 고은성, 민경아
5. 듀에토 / 추억을 걷다(가사 읽어주는 남자)
6. fly to the moon / Hue
<2부>
1. 안니 로리 / 노영심
2. Beethoven: Piano sonata No.14 In C Sharp Minor Op27-2 ‘Moonlight' - Adagio / 임윤찬
3. Debussy : Suite Bergamasque (달빛) / 조성진
4. Moon Flower / 조수미, Secret Garden
5. A Half Moon / Isao sasaki
6. 반달 / 해바라기 외
7. Moon River / The ten tenors
8. Moon River / 2 Cellos
9. 구름에 달 가듯이 / 듀에토